FDD牌照试点 4G时代还在路上

虽然是盛夏了，号称火炉的南京却出奇的凉快。6月底，2014年天翼手机交易会暨移动互联网论坛在南京国际博览中心举行。在展会期间，工业和信息化部正式向中国电信和中国联通颁发了FDD-LTE实验网牌照。这对于中国电信和中国联通而言，无异于一场期盼多时的“春雨”。业界看来，这纸批文是中国电信和中国联通将得以正式杀入4G战局，扭转不利局面的“利器”。

FDD牌照试点 4G时代还在路上

中国移动“抢跑”TD-LTE 电信、联通哥俩很抑郁

2013年12月4日，工信部向三大运营商同时发放了TD-LTE牌照。在官方的解读中，颁发TD-LTE牌照就意味着中国正式进入了4G时代，但对于中国电信、中国联通而言，TD-LTE牌照并不能成为其4G业务的敲门砖。从某种角度讲，工信部发放TD-LTE牌照，其实是默许了中国移动的抢跑行为，意在扶持TD-LTE，且各自之间的差异日渐明显。
目前中国移动已建设超过26万个4G基站，4G网络覆盖超过200个城市，截至5月底4G用户数超过810万户，预计年底将覆盖全国340个城市。在移动4G用户快速增长的背后却是中国电信的手机用户流失、联通用户增长减速的局面。新公布的数据显示，中国电信5月份移动用户再度流失95万户，前5个月中国电信累计净流失移动用户436万，而中国联通因为3G网络制式WCDMA通过升级，借助目前的3G/4G一体化套餐的宣传虽也获得了不少用户—3G/4G用户数净增334.8万户,但增速已经呈缓慢状态。这还是在4G网络覆盖没有完善的前提下实现的，而中国移动2014年目标是4G用户达到5000万。一时间，因没有FDD-LTE牌照而导致联通“慢增长”，电信“净流失”的舆论甚嚣尘上，TD-LTE牌照更是将电信、联通推到了悬崖边上。

工信部厚此薄彼为哪般？

或许大家会感到奇怪，三家都发放TD-LTE牌照，为什么联通、电信却无法参与竞争呢？由于历史和技术演进等原因，TD-LTE在技术上一直由中国移动主导。从技术演进角度来讲，TD-LTE并不符合中国电信和中国联通现有3G网络的演进路线。

2005年6月，在法国召开的3GPP会议上，以大唐移动为龙头，联合国内厂家，提出了基于OFDM的TDD演进模式的方案。 同年11月，在汉城举行的3GPP工作组会议上通过了大唐移动主导的针对TD-SCDMA后续演进的LTE TDD技术提案（实际上TD-SCDMA与LTE TDD除了都是时分双工方式之外，并无其他联系）。简单点说，TD-LTE就是LTE TDD的中国版，名称上与TD-SCDMA靠得近了一点罢了。而FDD-LTE和TD-LTE则不同，它们都归在一个LTE标准里，因为核心都是以OFMDA为基础，二者只是帧格式存在差别，技术差异极少。对于联通来说，虽然其拥有的GSM/WCDMA网络和TD-LTE完全兼容，也有很多手机支持，但是由于WCDMA可以平滑升级到FDD-LTE，因此联通的小算盘不难揣摩—本着花小的钱干多的事，不想投入过多资金用于TD-LTE网络的建设。而对于电信来说，从3G向4G的升级，电信EVDO制式不支持向FDD-LTE或TD-LTE平滑过渡，全部的4G网络建设都要从零起步，压力巨大，而且其所拥有的CDMA网络无法和TD-LTE兼容。正因为以上种种限制，所以目前电信4G手机终端也是少之又少，而联通却旧酒换新瓶，依然拿3G说事儿。此消彼长，自然难逃用户数下降、增长缓慢的命运。

工信部优先发布TD-LTE牌照，使得目前中国移动在4G领域一路领先。

那么同是一个娘生的三个娃，工信部为何要厚彼薄此呢？工信部先发TD-LTE牌照更多是从扶持国产标准成长、网络信息安全需要考虑。在LTE标准中，虽然FDD－LTE在国际上更为主流，但由于我国企业参与了TD-LTE标准制订，拥有一定的自主知识产权（中国企业掌握的TD-LTE专利比例在20%~28%左右，并不具备主导优势），在涉及技术演进、产业部署和专利授权等方面，中国企业和政府手中的筹码以及话语权也就更多。因此，相较于FDD－LTE，中国先推TD-LTE也是情理之中的选择。从历史的角度看，发展TD-LTE也是必然之举。从3G时代的TD-SCDMA开始，中国政府和企业（很大部分是中国企业）投入了大量的资金和精力用于这项技术的研发和商用探索，其中一部分技术专利也被纳入到TD-LTE之中。时至今日，整个TD-LTE的组建从国家、运营商到设备商的整体产业链条，已经到了不可能简单放弃的地步。

中国电信的4G起步是三家运营商中艰难的

参与制定标准只是开始，推广标准才是关键，终撬动整个国家产业战略的转型升级，才是中国发展TD-LTE的意义所在。但在复杂的国际政治、商业与产业环境中，通信业投资巨大、回报期慢、演进升级方式的特点决定了赢家通吃的“马太效应”会被急剧放大。所有的标准只有以快的速度产业化，抢夺每一寸视力所及的商用市场，才有希望此长彼消，成为终的胜出者。如在3G时代，中国版3G标准TD-SCDMA“起大早，赶晚集”的教训，发人深省,因此当4G标准争夺战开始，我国就在TD-LTE芯片、终端、频率、商用进程等环节上，提供坚决的支持。早在2010年，中国移动就已开展TD-LTE试商用技术试验和规模测试，在2012年7月国务院就已经明确把TD-LTE列入下一代信息网络产业，作为重点发展方向，而在去年工信部先发出三张TD-LTE牌照更是为TD-LTE的商用进程争取先机。另一方面，作为中国具有自主知识产权的4G标准，TD-LTE的发展将在一定程度上拉动中国通信装备制造产业的升级，牵连着基站、传输设备、电源、通信防护、仪器仪表、检测、终端等周边设备的产业生态群，甚至还关联着社会就业等诸多因素，它的影响力和长远的经济效应应该不亚于投资数万亿拉动内需。工信部才不得不对中国移动有所偏心。

不过，由于先发放TD-LTE牌照有可能面临违反WTO“技术中立”的指责，而且由于只发TD-LTE牌照，通信市场已经出现完全失衡的局面，违背了国家08年电信重组平衡三家运营商的初衷，这才有开篇时的桥段—给电信、联通两家运营商发放FDD-LTE试验网牌照。从整个产业的推进进度来看，此次试验牌照的发放可以说是必然的，而且也是工信部认为的一个恰当时机。

联通、电信的春天来了？

虽然此次工信部只是对联通和电信开放了FDD-LTE试验网，还不能大规模商用，但这已经足够让新兴的4G市场开始形成竞争格局了。在中国移动领跑几个月之后，憋了很久的两家兄弟运营商终于起跑了, 甚至被中国电信董事长王晓初喻为“迟到的春天”。

发放FDD-LTE实验网牌照当天，联通就已经做好了向用户开放体验的准备，7月1日开始在上海、广州、深圳、重庆、郑州、武汉、成都、西安、长沙、济南、杭州、沈阳、哈尔滨、福州、南京、石家庄16个城市，向“4G/3G一体化套餐、自由组合套餐”等用户开放新4G体验。中国联通表示将在16个城市全面开展LTE网络建设，系统验证TD/FDD-LTE混合组网的发展模式，并尽快推出融合业务。值得一提的是，广东联通则是唯一一个同时获准在广州、深圳开展混合组网试验的省级运营商。同时按照要求，中国电信也将在上海、西安、成都、杭州、武汉、南京、济南、合肥、石家庄、海口、郑州、重庆、深圳、南昌、南宁、兰州16个城市开展LTE混合组网试验，系统验证FDD-LTE和TD-LTE混合组网的发展模式。目前，中国电信已在超过60个城市部署了4G 试验网，预计年内覆盖超300个城市。很明显，获得FDD试验网牌照后，联通或将能缩小与中国移动在4G进度上的差距，同时与电信打破现有格局，形成三分天下的市场竞争环境。对于普通用户而言，当前中国移动4G手机业务信号覆盖偏差、资费偏高等问题也有望随着电信、联通的杀入而逐步解决，用户的选择将会更多。都说理想很丰满，现实很骨感，凭借一纸FDD-LTE试验试验批文，电信、联通就能够迎来春天么?

目前高通在4G芯片领域一家独大

电信资深分析师付亮指出，即使获得FDD-LTE牌照，有强大的固网支持，中国电信在今后数年仍将受较弱的CDMA产业链拖累。而且目前支持中国电信的4G手机仅有8款获得了工信部电信管理局核发的电信设备进网许可证(含试用批文)，若想实现其7月份上市4G套餐以及4G终端的规模放号计划，显然对管理层智慧以及产业链协同能力提出了严峻的考验。至于中国联通，虽然会将大量的资源从2G/3G/固网向4G转移，但仍难在短期内具备与跑远的中国移动抗衡的实力。另外，在试点城市中，中国联通和中国电信的试点城市均没有北京，而作为中国电信主战场之一的“广州”也未入围其试点城市，这颇为耐人寻味。反观中国移动，目前已经有超过26万个基站的先发优势，加上有明显强于对手的资金支持，其4G上的“大佬”位置并不容易被撼动。更为要重要的是，FDD-LTE何时商用，目前还无从得知。事实上，在拿到TD-LTE运营牌照前，移动也经历过漫长的网络测试与实验，前后长达半年，如果把这些时间全都算上，电信的4G业务落后移动时间跨度很有可能长达一年。此外，如今的中国移动4G已经不再是当年拖后腿的3G，实际上TD-LTE和FDD-LTE共用一套基础标准，只是在业务实现的技术上存在一定差异，所以TD与FDD单从体验上来看并不会有很明显差异，特别是对用户的实际使用来讲，步入4G时代后，至少从明显的上网速度来看，两者都能够获得良好的体验效果，选择谁已经变得不再重要，甚至先入为主的中国移动还占有优势。

从以上分析来看，FDD-LTE试验牌照批文是远水解不了近渴，电信、联通能否迎来真正的春天仍需要时间来证明，中国移动在未来较长时间内仍将继续领跑局面。

TD/FDD-LTE融合组网才是趋势

就在电信、联通费尽脑力与移动角力4G市场之时，实际上4G融合组网，即TD-LTE和FDD-LTE融合发展也正逐渐成为全球移动宽带的重要演进方向。事实上，在工信部推出FDD-LTE实验网牌照之后，也预示着TD/FDD-LTE两种制式的融合将逐渐开始。

TD-LTE和FDD-LTE这两个技术具有高度的共通性，公用技术达到90%以上，可以极容易实现兼容，两者之间可以实现无缝的互操作。再加上许多国际大运营商同时具有FDD-LTE和TD-LTE频谱，3GPP组织涵盖的全球各大企业及运营商为LTE标准制定做出了贡献，这使得 TD/FDD-LTE的协同发展更是已经形成了坚实的产业基础，TD/FDD-LTE融合组网已经成为全球4G重要演进方向。根据第三方数据，目前全球已有约23个TD-LTE网络商用，另有60个TD网络正在建设或部署中，而在23个TD网络中有11个是由已经部署了FDD-LTE的运营商所推出的。比如欧洲的Vodafone同时拥有TD和FDD频率，并开通了融合测试网络；日本软银公司在已经商用TD-LTE的基础上启动了FDD-LTE商用网络，开始融合经营两张独立的LTE网络。而在中国，2012年12月18日，中国移动联合爱立信与中兴通讯采用TD/FDD-LTE融合组网的方式，在香港正式启动TD-LTE商用网络。这张网的重要意义在于，这是中国大地、乃至亚太地区的首个TD/FDD-LTE双模融合商用网络。香港这张融合组网，也为国内运营商在内地建设4G网络起到一定的示范作用。不过需指出的是，融合组网并非两张网络简单叠加，而是需要在网络设备、基站乃至终端等多个环节通过技术、管理等手段进行融合。

中国移动在香港推出TD/FDD-LTE双模融合商用网络

TD/FDD-LTE融合组网符合行业发展规律，能够各取所长提高用户体验。融合组网大的特点在于能从网络层面控制手机在TD和FDD之间的切换，解决网络拥塞的问题。而对于用户而言，你再也没必要为了选择哪个网络、放弃哪个网络而纠结了。未来某一天，也许你上一分钟还在使用FDD传输数据，到了下一分钟，制式就切换成了TD，它们同属于一张网络，从这个角度而言，那时你根本没必要计较网络是TD还是FDD，制式不重要，资费才是王道。融合组网尽早部署有利无害。中国联通科技委主任、中国工程院院士刘韵洁也直言，我国先发放TD牌照有其理由，因为TD是中国与欧盟提出来的4G国际标准，中国拥有知识产权在里面，先发TD牌照可能会在发展方面更合理一点，但FDD的牌照不能发得太晚。只有这样，用户才可以随时随地享受高速的无阻碍的真正的4G服务。

同时4G融合组网也将为整个产业链带来机遇。产业链融合主要是终端芯片方面，移动一直在倡导5模手机，目前业界主流芯片厂商均实现了TD-LTE和FDD-LTE双模设计。除了高通一枝独秀外，2014年华为海思、联发科、展讯以及重邮信科都相继推出了多模芯片，如联发科的MT6595方案，可同时支持FDD-LTE、TD-LTE、DCDC-HSPA+、TD-SCDMA、EDGE和GSM / GPRS多种制式，爱立信MODEM也将于2014年推出28nm的五模芯片，满足中国和国际市场的需求。而从LTE的整个产业生态来看，AT&T、Verizon、NTT DoCoMo、KDDI及软银、SKT等运营商已经与全球领先的芯片供应商、设备制造商及手机厂商高通、华为、中兴通讯、爱立信、索尼、三星等构建了基于LTE网络的完整生态系统，同时整个产业生态体系还在不断发展延伸。

编辑点评：

不管怎么说，FDD-LTE试点牌照的发布，仍然还只是4G时代的开局。从目前情况来看，三家运营商各有优势，只能在当前的政策和形势下且行且努力。另外，铁塔公司的成立，在一定程度上将缩小运营商之间的差距。尤其对于电信来讲，基站建设的投资压力势必将减小。不管终结局如何，其实对大部分普通手机用户而言，并不会去深究和在意究竟用的是TD还是FDD的网络，他们只会在意的是谁的网络快、信号覆盖好，谁的资费更划算，谁的服务更到位……